© 2020 by rwk financial services gmbh

Unsere Werte. Ehrlichkeit. Kompetenz. Vertrauen.

Wir sind ein papierloses Unternehmen.

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Beratungen

Mit unseren auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderten Beratungsdienstleistungen, sichern Sie sich genau die Dienstleistungen, die Sie benötigen. Unsere transparente Preispolitik ermöglicht es Ihnen, eine kosteneffiziente und zielgerichtete Ausrichtung Ihrer finanziellen Angelegenheiten zu erreichen. Der kostenlose Betreuungsservice nach Beratungsabschluss unterstreicht unseren Einsatz für Sie.

Individuelle Beratungen, die Konzeption eines Business Case, die Erbenvertretung, das Aufsetzen von Scheidungskonventionen, das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung, umfassende Nachfolgeplanungen, die Ausarbeitung und Umsetzung einer Budgetplanung, oder die Erarbeitung einer umfassenden Vorsorge- oder Pensionsplanung. Wir fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen und Erbringen diese Dienstleistungen effizient, zuverlässig und in höchster Qualität. 

 

Wir bieten Ihnen alles, um Ihre finanziellen Angelegenheiten effizient und nachhaltig zu gestalten.

Individuelle Beratungen

Sie setzen sich mit einer finanziellen, betriebswirtschaftlichen oder strategischen Fragestellung auseinander und möchten eine unabhängige, umfassende und zielführende Beratung in Anspruch nehmen? Wir freuen uns, Ihnen für Ihre Problemstellung eine umfassende Lösung zu erarbeiten.

Business Case Entwicklung

 Sie haben eine hervorragende Geschäftsidee und benötigen Hilfe bei der Ausarbeitung und Konzeption eines ausführlichen Business Case. Wir beraten, unterstützen und entwickeln zusammen mit Ihnen nachhaltig umsetzbare Geschäftsszenarien. Ihre Idee ist selbstverständlich durch die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt und alle entwickelten Szenarien werden alleiniges Eigentum von Ihnen.

Erbenvertretung und Übernahme von Willensvollstreckermandaten

Möchten Sie die gesamte administrative Arbeit rund um einen belastenden Todesfall und potenzielles Konfliktpotenzial mit Miterben vermeiden? Wir vertreten Sie offiziell in allen erbrechtlich relevanten Fragestellungen, übernehmen jegliche administrative Arbeit rund um den Erbfall, erarbeiten und führen die erbrechtliche Auseinandersetzung zuverlässig und korrekt zum Abschluss.

Aufsetzen von Scheidungskonventionen

Es ist wichtig, dass bei einer einvernehmlichen Scheidung eine korrekte, faire und rechtlich verbindliche Scheidungskonvention erarbeitet wird, welche für Sie und vor Gericht Bestand hat. Wir erarbeiten alle mit dem Scheidungsbegehren benötigten Unterlagen nach Ihren Vorgaben in höchster Qualität und zu einem hervorragenden Preis.

 

Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Möchten Sie die jährliche Bearbeitung Ihrer Steuererklärung abgeben und gleichzeitig Ihr volles Steueroptimierungspotenzial ausschöpfen? Wir erarbeiten Ihre jährliche Steuererklärung schnell, effizient und schöpfen alle vorhandenen Möglichkeiten aus, um Ihre Steuerlast zu minimieren. Wählen Sie eines unserer spannenden Dienstleistungsmodelle.

Seit 1. Dezember 2019 mit einer weltweit einzigartigen Dienstleistung: LifetimeTax!

 

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Nachfolgeplanung

Als Firmeninhaber ist es wichtig, sich frühzeitig mit potenziellen Nachfolgeoptionen auseinander zu setzen. Wir unterstützen Sie im gesamten Prozess von der Definition der gewünschten Nachfolgeoption, der Überprüfung der Nachfolgefähigkeit Ihrer Unternehmung und dessen Bewertung bis zur Suche nach und zielführenden Verhandlungen mit einem passenden Nachfolger.

Budgetplanung und Ausgabenoptimierung

Unsere Budgetplanung hilft Ihnen, Ihre Ausgaben bewusster zu gestalten und zu planen. Durch unsere Tipps zur Optimierung dieser Ausgaben, bleibt Ihnen netto mehr Geld für die wichtigen und schönen Dinge des Lebens.

Was beinhaltet Ihre persönliche Budgetplanung?

Die Planung eines Budgets ist sehr persönlich und deshalb ist es wichtig, dass wir die Planung auf Sie und Ihre Wünsche ausrichten. Im ersten Schritt Ihres persönlichen Planungsgesprächs analysieren wir Ihre aktuellen monatlichen Ein- und Ausgaben und definieren Ihre Ziele und Wünsche.

 

In einem zweiten Schritt setzen wir Sparpotenzial frei und ich zeige Ihnen auf, wo und wie welche Kosten eingespart oder gesenkt werden können. Beispiele dafür sind die Vermeidung von nicht notwendigen und wiederkehrenden Kostenbelastungen, Doppelbelastungen bei Bank- und Versicherungsprodukten, Anpassungen in der persönlichen Lebensgestaltung und die Optimierung Ihrer Steuerbelastung.

 

Im dritten Schritt fassen wir die identifizierten Sparpotenziale zusammen, definieren gemeinsam einen Umsetzungsplan und beantworten noch vorhandene Fragen.

 

Vorsorge- und Pensionsplanungen

In individuellen Vorsorge- und Pensionsplanungen befassen wir uns mit der Ausrichtung, Planung und dem Einsatz Ihrer finanziellen Mittel und der Absicherung individueller Risiken, welche die Erreichung Ihrer Lebensziele begünstigt und nachhaltig sichert.

 

Dienstleistungsprozess

Unser strukturierter Dienstleistungsprozess schafft das Fundament für effiziente, zielgerichtete und ganzheitliche Beratungsdienstleistungen. Der Dienstleistungsprozess wird auf die jeweils gewählte Beratungsdienstleistung ausgerichtet und individuell spezifiziert. In der detaillierten Dienstleistungsbroschüre sind die Prozessabläufe und der Leistungsumfang jeder Dienstleistung ausführlich beschrieben. Die aktuelle Dienstleistungsbroschüre finden Sie auf dieser Seite.

 

Dienstleistungskommissionen

Transparenz ist im Finanzdienstleistungsgeschäft von zentraler Bedeutung. Sie können deshalb sicher sein, dass unsere Kommissionsansätze klar und fair kommuniziert werden.

Die Kommissionsansätze beinhalten alle mit der gewählten Option verbundenen Aufwendungen und den Betreuungsservice nach Beratungsabschluss. Die detaillierte Dienstleistungsbroschüre finden Sie unten als PDF.

Unsere Erfolgsfaktoren

Beratungskompetenz, Know-How, umfassendes Fachwissen und ein bestehendes Netzwerk aller Anspruchsgruppen sind wichtige Kernkompetenzen, um Sie in Ihren finanziellen Angelegenheiten unterstützen zu können. Wir bieten Ihnen Alles. Unsere tiefe Fixkostenbelastung ermöglicht es uns zusätzlich, Ihnen diese höchste Qualität zu hervorragenden Preisen zu liefern.

Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie, Major in Banking & Finance

Langjährige Erfahrung als Vermögensberater

Umfassendes Fachwissen im Anlage-, Hypothekar- und Vorsorgegeschäft

Wir freuen uns auf Sie!

Gerne stehen wir Ihnen für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

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